VDR Jak VDR pomaga minimalizować ryzyko i zwiększać wartość transakcji w sektorze TMT?

Branża TMT to jeden z najczęściej podlegających procesom fuzji i przejęć sektorów gospodarki na świecie. Mimo to firmy technologiczne stosunkowo rzadziej wykorzystują system Virtual Data Room (VDR) w tych transakcjach niż inne branże. W tym artykule analizujemy, jak Virtual Data Room może pomóc rozwiązać wyzwania, z jakimi mierzą się spółki TMT w procesach M&A, oraz jakie korzyści wynikają z jego zastosowania.

Branża technologiczna od lat dominuje światowe rankingi fuzji i przejęć pod względem wolumenu prowadzonych transakcji. Nie inaczej sektor TMT został liderem światowego rynku M&A w drugim kwartale 2024 roku według raportu Global Data z łączną liczbą 2138 transakcji o wartości 166 miliardów dolarów. Trzy z dwudziestu największych globalnych transakcji M&A w tym okresie miały miejsce w sektorze TMT. Ich motorem były obszary takie jak AI, big data, cloud-computing czy IoT.

Istnieje kilka kluczowych powodów tak wysokiej aktywności fuzji i przejęć w tym sektorze:

• Branżę technologiczną charakteryzuje skokowy postęp, co sprawia, że zarówno ​​inwestorzy, jak i konkurencyjne spółki chętnie przejmują innowacyjne startupy i scaleupy, widząc w nich potencjał do wzrostu.
• Duże i bogate firmy technologiczne często angażują się w fuzje i przejęcia po to, by zwiększyć swój udział w rynku i umocnić pozycję liderów branży.
• Przejmowanie firm technologicznych może zapewnić dostęp do cennych danych i baz użytkowników, zwiększając potencjał wzrostu w różnych obszarach.
• Giganci technologiczni często dywersyfikują swoje portfele poprzez fuzje i przejęcia, zmniejszając zależność od swoich podstawowych biznesów.

Chociaż procesy M&A w sektorze TMT wiążą się z dużymi wartościami transakcji, wciąż pojawiają się wyzwania, które wymagają skutecznego zarządzania. Firmy TMT muszą stawić czoła kilku kluczowym problemom:

• Dokładna wycena spółek – ze względu na innowacyjność branży, wycena może być trudna, ponieważ tradycyjne metody nie zawsze są wystarczająco precyzyjne.
• Szybkość procesu – transakcje muszą być przeprowadzane sprawnie, aby zminimalizować koszty związane z procesem.
• Bezpieczeństwo i kontrola nad danymi – w procesie wymiany informacji, szczególnie w branży technologicznej, ochronna danych i kontrola nad nimi mają kluczowe znaczenie.

Wiele firm TMT radzi sobie z tymi wyzwaniami, ale zastosowanie odpowiednich narzędzi może zdecydowanie zwiększyć skuteczność transakcji. Jednym z rozwiązań, które może pomóc w tym procesie, jest Virtual Data Room.

W sektorze TMT wiele firm korzysta z Virtual Data Room (VDR) jako narzędzia wspierającego procesy M&A. Jednak nadal istnieje grupa przedsiębiorstw, które decydują się realizować takie transakcje bez wsparcia tej technologii. Firmy IT, opierając się na swojej wiedzy i zaawansowanych narzędziach, często wybierają rozwijanie własnych systemów do obsługi transakcji. Uważają, że ich wewnętrzne zasoby umożliwią stworzenie skutecznych rozwiązań dopasowanych do specyfiki działalności.

Takie podejście jest często wynikiem obaw, które utrudniają wdrożenie VDR w procesach M&A. Należą do nich między innymi:

• Bezpieczeństwa danych – obaw przed przekazywaniem poufnych informacji do zewnętrznej platformy, szczególnie w kontekście możliwości wycieków lub nieuprawnionego dostępu.
• Możliwości posiadanych już systemów – przeświadczenia, że istniejące wewnętrzne rozwiązania technologiczne mogą w pełni zastąpić funkcjonalności VDR, co prowadzi do porównań ich opłacalności i efektywności względem profesjonalnych rozwiązań zewnętrznych.
• Kosztów wdrożenia – zarówno finansowych, jak i organizacyjnych, które mogą wydawać się zbyt wysokie w stosunku do potencjalnych korzyści, zwłaszcza dla firm o ograniczonym budżecie na narzędzia wspierające transakcje.
• Niechęci do pracochłonnych procesów wdrożeniowych – obawy przed zakłóceniem bieżącej działalności firmy w związku z koniecznością integracji nowego systemu
• Braku kontroli nad zewnętrznym narzędziem – poczucia ograniczonej autonomii w zarządzaniu danymi i procesami w ramach VDR, co dla firm technologicznych, przyzwyczajonych do budowania i kontrolowania własnych rozwiązań, może być znaczącą barierą.

W skrócie: VDR oferuje bezpieczną, wydajną i zgodną z wymogami compliance możliwość udostępniania dokumentacji i prowadzenia komunikacji transakcyjnej, co jest kluczowe dla pomyślnego zakończenia transakcji M&A. Odpowiedzmy jednak na najważniejsze, wyżej wymienione obawy spółek TMT.

Zwiększone bezpieczeństwo i poufność danych

Firmy z sektora TMT często obawiają się zagrożeń związanych z cyberbezpieczeństwem oraz ochroną własności danych. Te obawy są uzasadnione, jednak warto podkreślić, że Virtual Data Room (VDR) skutecznie rozwiązuje te problemy, a nie je pogłębia. System VDR, taki jak Fordata, zapewnia 256-bitowe szyfrowanie danych i spełnia międzynarodowe standardy bezpieczeństwa, takie jak certyfikaty ISO. Dodatkowo, stosuje regularne testy penetracyjne i audyty bezpieczeństwa, aby zapewnić najwyższy poziom ochrony. Serwerownie, na których przechowywane są dane, znajdują się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, co oznacza pełną zgodność z wymogami Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Systemy VDR oferują także zaawansowane funkcje, takie jak uwierzytelnianie dwuskładnikowe, szczegółową kontrolę dostępu i monitorowanie ruchu w systemie. Dzięki tym opcjom dane pozostają bezpieczne i zawsze pod pełną kontrolą właściciela informacji. Możliwość ustawienia szczegółowych uprawnień użytkowników pozwala firmom TMT precyzyjnie zarządzać dostępem do wrażliwych informacji, eliminując ryzyko nieautoryzowanego dostępu i naruszenia danych.

Usprawniony proces Due Diligence

Chociaż spółki TMT często dysponują zaawansowaną infrastrukturą do zarządzania danymi, VDR oferuje scentralizowane, łatwe w nawigacji repozytorium, które jest zaprojektowane specjalnie z myślą o wymaganiach procesu Due Diligence. To rozwiązanie dedykowane, które umożliwia skuteczne zarządzanie dużą ilością informacji i dokumentów, co wykracza poza możliwości wielu wewnętrznych systemów.

Z perspektywy doradcy transakcyjnego, przyjęcie VDR jako standardowego narzędzia podkreśla jego kluczową rolę w przyspieszaniu i upraszczaniu całego procesu. Powszechne stosowanie VDR w praktyce transakcyjnej potwierdza jego skuteczność. Doradcy wiedzą, jak wykorzystać VDR, aby proces Due Diligence był szybszy, bardziej zorganizowany i mniej kosztowny.

Efektywna współpraca i komunikacja

Firmy z branży TMT często podchodzą ostrożnie do nowych rozwiązań oprogramowania, obawiając się, że ich wdrożenie będzie wymagało czasochłonnych zmian w procesach wewnętrznych. Jednak próg wejścia dla VDR jest niski, a jego wdrożenie jest szybkie i proste. VDR to rozwiązanie SaaS, które oferuje intuicyjny interfejs i funkcje, co sprawia, że stanowi atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych narzędzi, takich jak serwery FTP, SharePoint, Google Drive czy rozwiązania Atlassian.

VDR usprawnia komunikację i współpracę dzięki wbudowanemu modułowi Q&A, który umożliwia łatwą wymianę pytań i odpowiedzi między stronami. Dzięki tym funkcjom proces sprzedaży lub nabycia spółki staje się bardziej efektywny. Kluczową zaletą VDR jest możliwość przeprowadzenia Due Diligence online, co znacząco zwiększa wydajność w porównaniu do tradycyjnych metod.

Do głównych korzyści VDR należą:

• Dedykowany zespół wsparcia dostępny 24/7, który dobrze zna specyfikę projektu
  Łatwe nadawanie i odbieranie dostępu do dokumentów za pomocą jednego kliknięcia
• Raporty aktywności, które pokazują, kto, kiedy i jak długo przeglądał konkretny dokument
• Śledzenie postępu Due Diligence oraz analiza intencji inwestorów na podstawie dokumentów, które przeglądali
• Wbudowane narzędzie do anonimizacji dokumentów oraz zaawansowane funkcje wyszukiwania
• Funkcja tłumaczenia dokumentów online, umożliwiająca łatwą współpracę międzynarodową i eliminującą bariery językowe.

Dzięki tym funkcjom procesy transakcyjne stają się szybsze, bardziej elastyczne i precyzyjne, co pozwala firmom lepiej dostosować się do dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych.

Wybór dostawcy VDR, który odpowie na konkretne potrzeby i obawy firm TMT, ma kluczowe znaczenie dla jakości postępowania. Nasze doświadczenie pozwala nam na zapewnienie spersonalizowanego wsparcia, dostosowanego do specyfiki każdej transakcji, co gwarantuje skuteczne zarządzanie danymi w trakcie badania due diligence, optymalizację procesów oraz bezpieczeństwo na każdym etapie współpracy.

Dla firm TMT rozpoczynających transakcje M&A, Virtual Data Room może stanowić istotne wsparcie w procesie udostępniania dokumentów, zapewniając szybki dostęp do danych, lepszą organizację procesu oraz precyzyjne narzędzia do analizy i wyceny aktywów.