16 . 11 . 2023

FINTECH Transformacje i wyzwania: europejski fintech w 2023 roku

16 . 11 . 2023

Dobre praktyki
Co znajdziesz w tym artykule?

Europejski ekosystem Fintech, niegdyś charakteryzujący się szybkim wzrostem i licznymi inwestycjami, doświadczył znaczących zmian i wyzwań w 2023 roku. Gdzie obecnie znajduje się sektor? Jaki wpływ ma środowisko inwestycyjne? Jakie są widoczne trendy?

Fintech

Fintech, czyli technologia finansowa to sektor, który wykorzystuje innowacyjne rozwiązania technologiczne w celu transformacji i ulepszenia tradycyjnych usług finansowych. Fintech to szerokie spektrum działalności obejmujące takie obszary jak płatności online, pożyczki peer-to-peer, robo-doradztwo finansowe, blockchain i kryptowaluty. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych narzędzi, takich jak AI, analiza danych i technologia mobilna, fintech pozwala na bardziej efektywne, dostępne i spersonalizowane usługi finansowe, zmieniając tym samym sposób, w jaki konsumenci, przedsiębiorstwa i instytucje finansowe zarządzają swoimi finansami.

Środowisko finansowania i trendy inwestycyjne

8. raport Finch Capital ujawnia, że w pierwszej połowie 2023 r. europejskie firmy Fintech pozyskały kapitał w wysokości 4,6 mld euro, co stanowi znaczący spadek o 70% w porównaniu z 15,3 mld euro pozyskanymi w tym samym okresie w 2022 roku. Warto zauważyć, że 20 największych rund finansowania, które kiedyś stanowiły 50% rynku, stanowi obecnie ponad 60% całkowitego wolumenu transakcji, nawet jeśli ich rozmiary się zmniejszyły. Spowodowało to zmniejszenie długiego ogona transakcji poza pierwszą dwudziestką, a firmy na każdym etapie finansowania odczuły skutki tej transformacji. Płatności – tradycyjnie silna i stabilna kategoria, doświadczyły zaskakującego spadku inwestycji, podczas gdy sektor kryptowalut rozkwitł.

Wielka Brytania przeciwstawiła się temu trendowi, zwiększając swój udział w całkowitym finansowaniu do 50%, z 45%. Inwestorzy z siedzibą w USA, którzy dotychczas byli aktywni na tych rynkach, również spowolnili swoje tempo. Przykładowo w 2021 r. w pierwszej piątce inwestorów w Wielkiej Brytanii znajdowały się trzy firmy z siedzibą w USA, podczas gdy w 2023 r. nie było ich wcale. Wyceny zarówno na rynkach publicznych, jak i prywatnych powróciły do poziomów z 2019 r. po okresie nadzwyczajnego wzrostu w latach pandemicznych – 2020-2021.

Nadzieja na horyzoncie

Pomimo wyzwań, jest nadzieja dla europejskiego ekosystemu fintech, ponieważ wyceny zaczęły się stabilizować w pierwszej połowie 2023 r., po ich najniższym poziomie z grudnia 2022 r. Rynki wyjścia pozostają stosunkowo odporne, a aktywność w zakresie M&A spadła tylko o 5%. Rynki publiczne pozostały zamknięte ze względu na najniższe wyceny, ale istnieje nadzieja, że rok 2024 może przynieść nowe możliwości wyjścia z inwestycji dla najwyżej wycenianych europejskich spółek. Programy rządowe i unijne wspierają innowacje w sektorze fintech, co sprawia, że Europa staje się atrakcyjnym miejscem dla przedsiębiorców i startupów.

Walka o rentowność i zmieniające się trendy

Walka o rentowność stała się głównym tematem w ubiegłym roku, co doprowadziło do zapowiedzenia ponad 3000 zwolnień w całym sektorze. Jednak pomimo tych wyzwań, branża fintech nadal zatrudniała, szczególnie wśród dziesięciu globalnie najszybciej rozwijających się firm. Odzwierciedla to zmianę w kierunku bardziej konkurencyjnego krajobrazu, przy czym niektóre firmy traktują priorytetowo stanowiska niższego szczebla, jednocześnie zwalniając starszych pracowników sprzedaży.

Kluczowe rynki europejskie i B2B fintech

Przegląd kluczowych krajów europejskich wykazał różne stopnie odporności w obliczu spadku finansowania. W szczególności wyróżniała się Wielka Brytania, która odpowiadała za ponad 50% całkowitego finansowania w Europie. Inne regiony, takie jak kraje nordyckie, Polska i Francja, radziły sobie dość dobrze dzięki znaczącym rundom finansowania kryptowalut. Jednak zależność od lokalnych inwestorów na wczesnym etapie rozwoju stała się bardziej wyraźna, co spowodowało wydłużenie czasu potrzebnego na zapewnienie finansowania.

Z kolei niemiecka branża Fintech była świadkiem spadku finansowania, szczególnie w podsektorze pożyczek. Doświadczone firmy znalazły się w centrum uwagi, a podsektor Crypto&Blockchain był najbardziej aktywny, stanowiąc 27% wszystkich transakcji. Wskazuje to na przesunięcie uwagi w kierunku bardziej innowacyjnych i przełomowych obszarów przestrzeni fintech.

Przejście od fintechu konsumenckiego do fintechu B2B

Istotnym trendem jest ciągłe przechodzenie od fintechu skoncentrowanego na konsumentach do rozwiązań B2B. Technologia regulacyjna, napędzana wymogami KYC i AML, nabiera rozpędu w sektorze B2B. Zmiana ta oznacza przejście w kierunku bardziej dojrzałego i zrównoważonego ekosystemu fintech, który przedkłada długoterminowy zrównoważony rozwój nad krótkoterminowe zyski.

Podsumowując, europejski krajobraz fintech przechodzi transformację w 2023 roku, naznaczoną zmianami w finansowaniu, przejściem na rozwiązania B2B i skupieniem się na rentowności. Pomimo wyzwań, branża pozostaje dynamiczna i istnieje nadzieja na bardziej zrównoważony i odporny ekosystem w przyszłości. Droga w przyszłość dla europejskiego fintechu będzie prawdopodobnie obejmować konsolidację i bardziej konkurencyjny, ale dojrzały krajobraz inwestycyjny.

Źródło:

“State of European FinTech 2023: The Return of Funding discipline resulted in a Flight to Quality and Profitability to Survive”, Finch Capital

Podobał Ci się artykuł?

Udostępnij

Od lat związany z "kreatywniejszym" obliczem marketingu. W Fordata realizuje strategię marketingową, współrealizuje raporty branżowe, webinary z międzynarodowymi ekspertami. Prywatnie producent muzyczny i DJ.

Chcesz wymienić się wiedzą, podyskutować, zadać pytanie?

Napisz do mnie : Marceli Błajecki

Ścieżka do sukcesu z Virtual Data Room

PRZETESTUJ BEZPŁATNIE
Może Cię zainteresować